Ganz egal in welcher Lebenslage und in welchem Alter. Sie können auf unser Know How zählen.
Zielgruppe Arbeitnehmer und Angestellte
Wer die Pflicht hat Steuern zu zahlen, hat auch das Recht, Steuern zu sparen!
Wir richten alle Ihre Anlageentscheidungen steuerlich optimal aus und holen dabei alle Ihnen zur Verfügung stehenden und lohnenswerten Zuschüsse und Vergünstigungen raus!
Wir prüfen, ob sich Ihr Arbeitgeber zusätzlich an Ihren Investitionen beteiligt!
Zielgruppe junge Leute
Gestern lebst du noch im Heute und jetzt kommt plötzlich alles anders?
Der Beginn der Berufsausbildung oder des Studiums bringt viele Änderungen für dich mit:
Wir zeigen dir den sicheren Weg durch den Dschungel der Finanzwelt:
- Welchen Versicherungsschutz benötige ich?
- Welche Zuschüsse erhalte ich vom Staat?
Eine feste Beziehung lässt uns anders denken:
- Zusammenziehen
- Gemeinsam versichern
- Gemeinsam etwas aufbauen
- Familienplanung
Generation 30 – 40 Jahre
Sie stehen mitten im Leben und alles scheint erreicht zu sein – Zeit für ein Update um die Finanzen in einen sicheren Hafen zu steuern. Passt alles so zusammen, wie vor Jahren geplant?
- Habe ich immer kurzfristig ausreichend Geld zur Verfügung?
- Macht der Erwerb von Wohneigentum eigentlich Sinn?
- Läuft die Hausfinanzierung wie ursprünglich geplant?
- Kann ich Kreditzinsen sparen?
- Passt die Höhe der Berufsunfähigkeitsrente noch zu meinem aktuellen Einkommen?
- Was passiert, wenn ich irgendwann ein Pflegefall werden sollte?
- Passt meine Altersvorsorgeplanung noch zur aktuellen Einkommenssituation?
- Welche Auswirkung hat die aktuelle Gesundheitsreform auf mich und meine Absicherung?
- Bestehen in der Familie bereits schwere Krankheiten? Soll ich mich hiergegen speziell absichern?
Generation 50 Plus / Generation Rentner
Letzte Chance meine Hausfinanzierung final prüfen zu lassen!
- Welchen Versicherungsschutz benötige ich jetzt eigentlich noch?
- Nutze ich alle Tarife für die Generation 50+?
- Was passiert, wenn ich irgendwann ein Pflegefall werden sollte?
- Habe ich mein Rentenkonto bei der deutschen Rentenversicherung geklärt?
- Wie lege ich mein Geld nach meinen aktuellen Bedürfnissen an?
Zielgruppe Unternehmer und Selbständige:
Sind Sie eigentlich mindestens so abgesichert, wie Ihr bester Angestellter?
Wie baue ich Vermögen richtig auf?
- kurz- / mittel- / langfristig
- Tagesgeldkonto
- Anschaffung und Finanzierung der eigenen Immobilie
- Anschaffung und Finanzierung einer zu vermietenden Immobilie
- Rüruprente
Betriebliche Altersvorsorge
- Welche Absicherung brauche ich im Krankheitsfall?
- Wie sichere ich mein Einkommen als Chef ab?
- Wie sichere ich meine Firma durch meinen Ausfall ab?
- Wie sichere ich die Betriebsgebäude, den Inhalt und die Risiken rund um die ausgeführten Arbeiten ab?